Làm sao để các nhà đầu tư mới trong thị trường Forex, tiền điện tử thành công ở trong thị trường tiềm năng này? Mà bạn không cần bỏ nhiều công sức để vừa học tìm hiểu rồi lấy kinh nghiệm. Mà lại không phải bỏ thời gian và một khoản vốn đầu tư cho toàn bộ quá trình thu nạp kiến thức.
Đây là câu hỏi mà Copy Trading có thể trả lời cho các bạn các nhà đầu tư mới ít kiến thức sẽ thành công trong tương lai nếu đọc kỹ bài viết này. Vậy hãy cùng chiasekinang.com bắt đầu bài viết này để tìm hiểu Copy Trade là gì? Cách thực hiện như thế nào nhé!!!
Copy Trade là gì?
Copy Trade là một hình thức sao chép giao dịch hay copy giao dịch từ các trader(có nhiều năm kinh nghiệm) khác. Có nghĩa là các giao dịch trên tài khoản mà cho phép copy sẽ được sao chép giống hoặc tương đồng như tài khoản copy. Mọi hành động giao dịch nào được thực hiện bằng tài khoản cho phép copy như mở lệnh, cắt lỗ và đóng lệnh đều sẽ được thực hiện tương tự và theo tỷ lệ ký quỹ của bạn.
Trên thị trường Forex, tiền điện tử,… Có rất nhiều trader cung cấp chiến lược, bạn chỉ cần lựa chọn một trader cung cấp có chiến thuật bạn thấy phù hợp nhất đủ khả năng kiếm lợi nhuận. Mọi giao dịch của trader ấy sẽ được copy sang một tài khoản khác. Nếu như trader đó có lợi nhuận bạn cũng được lợi giống họ và ngược lại.
Copy trade hoạt động như thế nào?
Copy trade sẽ kết nối một phần của danh mục đầu tư của bạn với danh mục đầu tư của nhà giao dịch có tiềm năng mà bạn lựa chọn.
Sau khi bạn thực hiện copy trade thì tất cả những vị thế đã mở trong danh mục đầu tư của họ sẽ được sao chép vào chính tài khoản của bạn. Vậy nên các vị thế sau này của họ cũng được tài khoản của bạn sao chép lại.
Ví dụ về copy trade
Tài khoản của anh A có 1000USD và giao dịch có lời thành 1500USD. Tài khoản B copy các giao dịch như tài khoản A với số vốn 1000USD thì cũng sẽ có lời 1500USD.
Tài khoản của C cũng thực hiện copy như B nhưng số vốn là 10.000USD thì anh ấy sẽ có lại 15.000USD.
Người Copy(follower) có thể ngắt kết nối với Pro trader(Master) không thực hiện copy nữa. Và cũng có thể không ngắt kết nối để lại được toàn quyền cắt lệnh, Stop Loss, Take Profit,…
Cách thức tiến hành, hoạt động Copy Trade diễn ra như thế nào
Bước 1: Tự đăng ký tài khoản
Các sàn giao dịch khác nhau sẽ cung cấp các nền tảng copy trade khác nhau. Với những tính năng của các sàn là khác nhau. Nhưng các quy trình hoạt động sao chép copy dịch vẫn trải qua các bước thực hiện cơ bản như sau:
- Với nhà đầu tư: bạn đăng ký tài khoản follower. Rồi lựa chọn tài khoản master uy tín, tốt mà các bạn tin tưởng rằng họ sẽ mang về lợi nhuận cho mình. Hiện tại, nhiều sàn forex, sàn tiền mã hóa có cung cấp hình thức copy trade cho khách hàng. Một vài sàn được sử dụng nhiều như: FXTM, eToro, Exness, FSB, Bybit, bingX…
- Với những trader chuyên nghiệp: họ đăng ký tài khoản master/leader hay chuyên gia,.. Cung cấp những thông tin về tài khoản như số dư, kinh nghiệm, các chiến lược sử dụng hiệu quả để thu hút các follower đăng ký cho sao chép tài khoản của mình.
Xem thêm: Sàn Etoro là gì? Cách đăng kí và giao dịch hiệu quả
Bước 2: Thực hiện phân bổ vốn đầu tư/ vốn giao dịch
Đối với các follower: Khi đã lựa chọn được tài khoản master thì cần tiến hành phân bổ vốn cho tài khoản copy trade. Và tùy chỉnh cài đặt một vài thông số cụ thể như: khối lượng giao dịch tối đa, tỷ lệ ngừng sao chép/ dừng giao dịch,…
Đối với master: Vì là trực tiếp đặt lệnh trên thị trường đó nên sẽ có những chiến lược giao dịch cụ thể rõ ràng. Ngoài ra, các chiến lược quản trị vốn, quản trị rủi ro cũng sẽ giúp họ xác định được khối lượng tối ưu cho mỗi giao dịch. Đa dạng hóa còn giúp họ xác định được số vốn cần thiết để tham gia vào thị trường forex…
Bước 3: Bắt đầu thực hiện lệnh mua, bán và sao chép giao dịch
Người trực tiếp thực hiện đặt các lệnh mua, bán, thiết kế stop loss, take profit… là các master. Một lệnh được mở trên tài khoản master khi đó lệnh vừa thực hiện sẽ được sao chép đến tài khoản follower.
Khối lượng sẽ tùy theo tỷ lệ vốn giữa 2 tài khoản hoặc theo cài đặt riêng của follower tạo. Follower chỉ cần đảm bảo rằng máy tính của mình được kết nối internet mọi lúc, mọi nơi.
Master có thể mở lệnh giao dịch cũng mọi lúc mà không cần phải thông báo cho follower. Follower tác động được đến lệnh của master và lệnh được sao chép trên tài khoản của mình. Các lệnh như chỉnh sửa stop loss, take profit. Chỉ có thể thực hiện đóng lệnh trên tài khoản của mình và dừng việc sao chép, nếu follower muốn.
Bước 4: Đợi chờ kết quả copy trade
Mọi lệnh được master đóng lại thì lợi nhuận hay bị thua lỗ của bạn sẽ được tính. Và chuyển vào hay trừ ngay vào tài khoản của follower. Nếu giao dịch được thành công, lợi nhuận được cộng vào cả 2 tài khoản.
Tài khoản của master sẽ được cộng thêm % lợi nhuận từ follower như cam kết ban đầu đưa ra. Giao dịch thất bại, thì cả 2 tài khoản trên đều bị thua lỗ. Tài khoản của master không được nhận hoa hồng hay phí copy nào của follower cả.
Bước 5:
Follower chờ khi có lệnh giao dịch mới. Quá trình copy lại sẽ được thực hiện tương tự từ bước 3, sao chép các lệnh mua, bán mới của master.
Các tiêu chí để lựa chọn tài khoản master
Follower cần biết của một master là thông tin hồ sơ, số năm giao dịch ở trên thị trường, tỷ lệ thắng/ thua của master,… Những thông tin này trên các social trading đều công khai hồ sơ nên đây là điều kiện thuận lợi.
Tùy vào nhà đầu tư họ sẽ có những tiêu chí về các dữ liệu trên để chọn được tài khoản để copy trade. Các tiêu chí cơ bản để các bạn chưa có kinh nghiệm chọn được tài khoản master cho mình như:
1. Kết quả giao dịch ổn định và thu nhập ổn định
Những master có thu nhập ổn định qua mỗi tháng là điều các bạn cần hướng đến. Thu nhập mỗi tháng của họ tuy thấp nhưng lại luôn giữ vững kết quả thu nhập dương. Còn các tài khoản master không ổn định sẽ ngược lại. Tài khoản ấy có thu nhập cao trong 1 vài tháng xong phần lớn thời gian đầu tư lại thua lỗ thu nhập âm, => Tài khoản dạng này bạn cần tránh.
2. Có tỷ lệ thắng cao
Tỷ lệ thắng/ trung bình lãi của master cao hơn so với tỷ lệ thua/ lỗ là một Master tốt. Bạn có thể chọn dạng tài khoản như này.
3. Danh mục đầu tư đa dạng, tỷ lệ sinh lời mỗi danh mục cao
Master đầu tư đa dạng hóa nhiều lĩnh vực là điều đúng đắn hạn chế rủi ro khi giao dịch tài chính. Tài khoản có tỷ lệ sinh lời cao trên từng lĩnh vực thì đây là tài khoản được ưu tiên lựa chọn.
4. Có thời gian giao dịch hoạt động thực tế trên thị trường lâu ít nhất 1 năm
Khả năng ứng biến tốt của trader sẽ đánh giá mức độ am hiểu thị trường. 1 năm là khoảng thời gian đủ chứng minh trader đó sẽ tồn tại lâu trên thị trường. Và cần đảm bảo là số lượng giao dịch tương đối lớn mới đủ điều kiện chọn lựa.
5. Tài khoản có số lượng người sao chép lớn
Nhiều người theo dõi, sao chép tài khoản master đó sẽ tốt nên lựa chọn copy. Sẽ đem lại lợi nhuận ổn định, các nền tảng có tính năng lọc tài khoản master theo số lượng người follow. Mọi người có thể dựa vào đó để tìm kiếm dễ dàng hơn.
6. Tài khoản master có background tốt, có chiến lược giao dịch cụ thể
Các nội dung này được xem qua phần giới thiệu từ tài khoản của master. Thông tin mà họ giới thiệu này cũng đã được kiểm chứng bởi sàn giao dịch. Nên mọi người có thể yên tâm tham khảo.
Khi nghiên cứu về phần chiến lược giao dịch mà các tài khoản master sử dụng. Thì các bạn cần xem xét về tính hiệu quả và mức độ rủi ro của các chiến lược đó. Các bạn phải có kiến thức về thị trường hoặc phải chấp nhận mất thời gian tìm hiểu thì mới có thể chọn master theo tiêu chí này.
7. Số lượng lệnh
Theo dõi số lượng lệnh đã đặt trong 3 tuần gần nhất. Số lượng lệnh này thường nên từ 30 lệnh trở lên, nghĩa là trung bình 10 lệnh/tuần.
Ưu và nhược điểm của hình thức Copy Trading
Ưu điểm
- Copy Trading, bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Bạn chỉ cần tìm kiếm, lựa chọn cho mình một số trader giỏi, ổn định, phù hợp với phong cách giao dịch của mình, biết cách quản trị rủi ro.
- Tiết kiệm thời gian cho các trader mới. Copy Trading có thông tin minh bạch và được công bố rõ ràng trên các social trading cho follower lựa chọn.
- Dễ dàng tiếp cận: Bạn không cần phải có kinh nghiệm hoặc hiểu biết sâu về thị trường tài chính để tham gia vào việc giao dịch. Bạn có thể dễ dàng sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua các nền tảng Copy Trade.
Hiện ngày càng nhiều sàn forex, crypto cạnh tranh với nhau cung cấp những dịch vụ copy trade nên các tính năng ngày càng được cải thiện. Thông tin các tài khoản master minh bạch hơn, có nhiều trader giỏi đăng ký làm master nên nhà đầu tư càng có nhiều sự lựa chọn, cơ hội mang về lợi nhuận cao hơn.
Nhược điểm
Copy trading đây là một hình thức đầu tư. Và các hình thức đầu tư nào cũng đều có mức độ rủi ro nhất định. Các bạn hay gặp phải những lỗi khi sử dụng copy dẫn đến hậu quả như:
+ Không nắm được cách thức hoạt động của nền tảng: Sự vội vàng mà không chú ý đến các thiết lập nền tảng. Cùng với sự thiếu kinh nghiệm trong giao dịch sẽ dẫn đến thua lỗ thất bại trong giao dịch nên các bạn cần tránh nhé.
+ Không biết cách phân bổ vốn đối với tài khoản gốc: Bạn cần phải biết cách phân bổ vốn cho các tài sản của mình để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Nếu bạn trao quá nhiều vốn cho các tài khoản chứa nhiều rủi ro, và số tiền ít hơn cho những master có nhiều kinh nghiệm, ổn định bạn sẽ thua lỗ như tài khoản có nhiều rủi ro kia.
Xem thêm: Trade lướt sóng là gì? kiến thức cần có để đặt hiệu quả cao.
Copy trade ở đâu hiệu quả?
Hiện nay, tại sàn bybit đang ở chương trình copy trade coin thu hút nhiều người quan tâm, bạn có thể đăng ký tài khoản để trải nhiệm chức năng này.
Tổng kết
Tổng kết lại bài viết thì trên đây là toàn bộ các thông tin cần có để 1 trader thực hiện copy trader. Mình mong rằng qua bài viết các bạn sẽ chọn được 1 chuyên gia phù hợp cho mình hạn chế được mức rủi ro ở mức thấp nhất.
Bài viết là chia sẻ tất cả những kiến thức về copy trade là gì? Những mặt ưu, nhược điểm của nó. Chúc các bạn thành công và đạt được mức lợi nhuận từ hình thức Copy Trading này nhé.
Xem thêm:
- Trade Coin là gì? Hướng dẫn trade coin, nguyên tắc giao dịch
- Hướng dẫn copy trade trên sàn bybit đạt lợi nhuận cao
